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城商行资产质量困境:不良贷款一年多猛增千亿

时间:2019-03-22 11:01

来源:未知作者:admin点击:

  营业收入大幅、稳步增长,净利润却大幅下滑30%甚至40%;逾期90天以上的贷款全部计入不良贷款,对商业银行资本充足率、利润增长的压力,已从体量较小的农商行,向具有相当规模的城商行蔓延。

  H股上市的中原银行(近日披露,在营业收入、拨备前利润同比增长30%以上的情况下,净利润却同比大幅下降39%,原因是当年四季度,该行将逾期90天以上贷款,全部纳入不良贷款。

  无独有偶,同在郑州、已完成A、H股两地上市的郑州银行(002936.SZ,06196.hk),因为相似的原因,2018年营业利润、净利润同比分别下降32%、29%以上。

  此外,非上市的福建海峡银行,也因相似原因,同期营业利润、净利润也同比下滑20%以上。

  2017年以来,一些小型农商行出现的净利润亏损、资本充足率为负等情况,引起了市场高度关注。不同于这些农商行,郑州银行、中原银行的体量已经接近或超过5000亿元。

  不良贷款上升、净利润下降,在城商行中并非个别现象。监管数据显示,2018年以来,全国城商行净利润规模逐季持续下降,分季度来看,四季度单季的利润规模比一季度下降了40%左右;而不良贷款规模则比上年底增加了837亿元,在国有行、股份行、城商行三类银行中增长最快。相较于2017年一季末,城商行的不良贷款规模更是大增了65%左右,远超同业平均水平,资产利润率则下降0.2个百分点。

  中原银行公告显示,截至2018年12月底,预计该行全年实现营业收入约168亿元(人民币,下同),实现拨备前利润约98亿元,但净利润预计同比大幅下降约39%。

  在上述公告中,中原银行没有披露2018年净利润具体金额。年报数据显示,2017年,该行实现营业收入128.15亿元,同比增加10.12亿元,增幅8.6%;净利润39.06亿元,同比增加5.46亿元,增幅16.2%。据此计算,其2015年净利润将大幅下降15亿元以上。

  2018以来,各地农商行普遍出现的利润大面积亏损,资本充足率、拨备覆盖率严重低于监管要求的现象,引起了市场高度关注。以吉林蛟河农商行为例,公开数据显示,2018年前三个季度,吉林蛟河农商行营业收入、利息净收入分别亏损1233万元、3573万元,利润总额、净利润则亏损1.04亿元。

  然而,中小银行出现的这种入不敷出、利润亏损的情况,并不只是农商行独有。一些体量远大于农商行的大型城商行,营业收入、净利润等指标,同样也出现了大幅下降的情况。

  同在河南省的郑州银行,2018年净利润就同比下降了30%左右。业绩预报显示,郑州银行2018年实现营业收入约110.9亿元,营业利润37.2亿元,利润总额37.46亿元,净利润30.3亿元,除了营业收入小幅增长外,其他三项利润指标同比分别下降32.24%、32.47%、29.1%。

  郑州银行2018年10月22日曾披露,预计全年净利润约为42.8亿元至47.1亿元,比上年同期增长0%至10%。

  无论中原银行,还是郑州银行,规模都已经不小。截至2018年6月底,中原银行总资产5450.36亿元,存、贷款余额分别为3388.59亿元、2188.56亿元;郑州银行截至2018年9月底的总资产为4577.57亿元,存、贷款余额分别为2713亿元、1531亿元。

  除了上市银行,非上市城商行也出现类似情形。福建海峡银行2018年四季度信息披露数据显示,截至当年12月底,该行实现营业收入27.4亿元,营业利润5.8亿元,净利润4.75亿元。

  相较于2017年,海峡银行营业利润、净利润下降明显。年报数据显示,2017年该行营业利润、净利润分别为7.39亿元、6.5亿元。据此计算,该行2018年营业利润、净利润同比降幅分别达到了21%、27%左右。

  同2016年相比,该行利润数据下降幅度更大。根据披露数据,2016年,海峡银行营业利润、净利润分别为9.19亿元、7.89亿元。由此可见,该行2017年上述两项指标,同比下降了22%、17.57%左右。最近两年的营业利润、净利润下降规模已经分别达到了3.19亿元、3.14亿元,累计降幅约为55%、40%左右。

  盈利能力的下滑也是城商行的整体表现。监管数据显示,2017年以来,城商行净息差经历了逐步下滑、回升的过剩,从2017年一季度的1.97%,逐步下降到2018年一季度底的1.9%,并在2018年四季度回升至2.01%,三个季度提升了0.11个百分点。

  但在利润规模方面,城商行却呈现逐步下降的态势。2018年一季度,城商行实现净利润712亿元,上半年则为1403亿元,二季度单季环比下降了21亿元。而当年三季度、全年,则实现净利润2048亿元、2461亿元,三、四两个季度单季净利润分别为645亿元、413亿元,环比减少46亿元、232元,其中四季度环比降幅达到35%左右,比一季度更是下降了299亿元,降幅也超过40%。

  剔除净利润,中原银行2018年的营业收入、拨备前利润,都有不错的增长,增幅均在30%以上。

  郑州银行公告显示,2018年,该行168亿元的营业收入同比增长约31%;拨备前利润约98亿元,同比增长39%,经营情况较好。

  而2018年上半年,该行实现营业收入75.82亿元,净利润18.8亿元,同比分别增长29%、8.1%。据此推算,郑州银行2018年下半年的营业收入超过92亿元,明显好于上半年。

  中原银行称,净利润下降主要原因是2018年四季度,该行根据监管要求,将逾期90天以上贷款全部纳入不良贷款,并足额计提拨备所致。

  郑州银行亦称,2018年第四季度,根据逾期90天以上贷款全部纳入不良贷款并足额计提拨备、同时将拨备覆盖率维持在150%以上的监管要求,当年拨备计提超出预期,预计2018年度全年业绩同比下降。

  不过,由于没有披露具体数据,上述两家银行最新的逾期贷款情况目前还无法得知。

  第一财经此前曾报道,2018年上半年,监管层将对逾期90天以上、但未列入不良贷款的监管口径进一步收紧,要求属于银保监会直接监管的国有银行、股份制银行,在当年6月30日之前,采用“一刀切”的方式,将全部逾期90天以上的贷款计入不良,地方银行则视各地实际情况给予一定缓冲期。针对银行资产质量真实性的监管正在进一步升级,重点检查资产分类。

  此前,逾期90天以上贷款全部计入不良,受影响最大的是一些中小农商行。根据大连农商行日前披露的同业存单发行计划,该行目前已将逾期90天以上的贷款全部列为逾期贷款,截至2018年9月底,该行不良贷款率高达9.95%,比上年底上升了1倍以上。

  而更早些时候,由于逾期90天以上贷款计入不良,贵阳农商行截至2017年底的不良贷款余额高达78.43亿元,不良率达到19.54%,而在上年同期,这一数据仅为4.13%。

  而山西的侯马农商行2016年底的不良率,已上升到惊人的28.34%,2017年底的不良贷款率也高达26.28%,连续两年不良贷款率高于26%。

  根据公开披露数据,截至2018年6月底,中原银行不良率为1.88%,比上年底上升0.05个百分点,不良贷款余额41.14亿元,比上年底增加4.71亿元,资产减值损失22.89亿元,比上年同期增加10.1亿元,增幅79%。其中贷款减值损失19.33亿元,同比上升77.6%。

  同期,该行关注类贷款104.77亿元,占比4.79%,比上年底增长13.86亿元、上升0.22个百分点。逾期贷款121.53亿元,占比5.55%,比上年底增长约15.5亿元、上升0.24个百分点;逾期90天以上贷款89.16亿元,占比4.07%,比上年底增长约8.7亿元、上升0.02个百分点。

  而郑州银行的不良率已经接近2.5%。业绩预报显示,截至2018年底,该行不良贷款率2.47%,比年初上升0.97个百分点;但本金或利息逾期90天以上贷款余额占不良贷款比,即不良贷款偏离度为95.36%,较年初下降75.77个百分点。

  由于没有披露最新的逾期贷款数据,逾期90天以上贷款对郑州银行资产质量的影响尚未可知。截至2018年6月底,该行逾期贷款总额65.16亿元,占比4.68%,比上年底下降3.61元、0.67个百分点,逾期90天以上贷款38.7亿元,比上年底增加5.75亿元,占比2.78%,比上年底上升0.22个百分点。

  海峡银行的不良率同样较高。截至2016年底,其不良率为2.63%,比年初上升0.15个百分点。而在2017年底,该行不良贷款余额15.24元,比年初减少0.59万元;不良贷款率2.3%比年初下降0.33个百分点。该行尚未披露2018年的最新数据。

  同国有大行、股份制银行相比,城商行的不良贷款规模、不良率增长更快,资产质量压力相较也更大。

  监管最新统计数据显示,截至2018年12月底,全国城商行不良贷款余额为2660亿元,不良率为1.79%,规模比上年底增加837亿元,不良率则上升了0.28个百分点,增幅分别超过24%、18%,明显快于同业平均水平。

  如果将时间拉长,城商行的资产质量“劣变”更为明显。统计数据显示,2017年一季度末,全国城商行的不良贷款余额仅为1608亿元。在不到两年时间里,城商行的不良贷款规模便猛增了1052亿元,增幅高达65%左右。

  2017年底至2018年底,全国商业银行的不良贷款,从约1.71万亿元上升到2.03万亿元,增加约3200万元;不良率从1.74%上升至1.83%,仅上升了0.09个百分点,而2018年四季度不良率单季环比还出现了0.04个百分点的下降。

  从不同类型银行来看,大型商业银行2017年底的不良贷款余额为7725亿元,2018年底为7744亿元,微增19亿元;不良率则从1.53%降至1.41%,下降0.12个百分点;股份制银行的不良贷款余额,从2017年底的3851亿元,增至2018年底的4388亿元,上升463亿元,不良率1.71%,与上年底持平。

  而在2017年一季度末,全国商业银行不良贷款约1.58万亿元,不良率1.74%,到2018年底上升了约4500亿元、0.1个百分点。国有大行、股份行同期的不良贷款增加了-154亿元、795亿元。

  由此可见过去一年多时间里,城商行不良贷款上升之快。而随着资产质量的恶化,城商行的资产利润率也在持续下降。

  根据监管统计数据,2017年一季度末,城商行整体资产利润率为0.94%,二季度为0.91%,四季度末已经降至0.83%。2018年一季度回升到0.9%之后,又开始逐步下滑,到2018年四季度已经降至0.74%,比当年一季度大幅下降0.16个百分点,比上年一季度末大幅下降0.2个百分点。

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